(ABM FN-Dow Jones) ING blijft positief over het aandeel ASR Nederland na de halfjaarcijfers en ziet veel kansen op meer positief nieuws naar aanleiding van de overname van Aegon Nederland. Dit schreef de bank maandag in een rapport, waarin het koopadvies en koersdoel van 49,00 euro werden gehandhaafd.
Voor 2023 rekent ING erop dat ASR 900 miljoen tot 925 miljoen euro aan kapitaal zal genereren, waaraan Aegon Nederland 300 miljoen tot 325 miljoen zal bijdragen in de tweede helft van het jaar.
Voor 2024 stijgt het bedrag volgens de bank naar 1,31 miljard euro, met een bijdrage van 650 miljoen euro van Aegon Nederland in het hele jaar.
ING-analist Jason Kalamboussis verwacht dat Aegons bankonderdeel Knab zal worden verkocht, en denkt dat dit beter snel kan worden gedaan, op een gunstig moment in de rentecyclus. Dit zou 770 miljoen euro kunnen opbrengen.
De CEO van ASR noemde de Nederlandse markt voor schadeverzekeringen nog niet zo winstgevend als de Noord-Europese, maar…